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通信和IT设 备产业发展趋势分析
2016-07-30

随 着云计算与移动互联网等兴起,数据信息爆发式增长,业务需求呈现多样化、灵活化等新特点。通信和IT设 备作为信息通信产业重要基础设施,进 入高速发展期的同时,在产品架构、制造模式、产 业生态等多方面经历着变革。

  全球产业现状

  全 球通信设备市场规模低速增长,运营商市场三足鼎立,企业网市场一家独大。根据Gartner数据,2015年 全球通信设备市场规模1234亿美元,同比增长0.5%,其 中运营商网络设备市场836.4亿美元,同比下降1.4%;企业网设备市场398.1亿美元,同比增长4.9%。市场格局方面,华为、爱立信、诺 基亚成为运营商市场三巨头;思 科占据企业网市场近半数份额。全球IT设备出货量保持增长,国 外企业主导优势明显。2015年全球服务器出货量1109万台,同比增长9.9%;收入规模557亿美元,同比增长10.1%。存储系统出货量113万台,同比增长3.1%;收入规模236亿美元,同比下降1.7%。产业格局方面,服务器由HP、DELL、IBM等厂商主导,存储系统由EMC、NetApp、IBM等厂商主导,国外企业优势明显。

  我国产业现状

  我国通信和IT设 备市场规模增速高于全球,尤 其在运营商网络设备市场占据优势。根据Gartner数据,2015年 我国通信设备市场规模163亿美元,同比增长4.6%,其中运营商市场124亿美元,同比增长4%;企业网市场38.7亿美元,同比增长6.5%。服务器出货量236万台,同比增长20.5%,市场规模90.5亿美元,同比增长20.6%;存储系统出货11万台,同比下降6.4%;市场规模21亿美元,同比增长10%。我 国在运营商网络设备市场占据优势,市 场规模在全球整体占比接近30%,仅次于西欧,其中,光 传输和固定接入设备市场份额全球第一,移 动通信设备全球第二。

  我 国通信设备产品体系完备,龙头企业崛起,围 绕整机硬件集成和多元化发展策略形成较强竞争力。我 国通信设备能够提供完整的、端 到端产品线和融合解决方案,主 要优势体现在以硬件为载体,借助硬件集成创新、软件模仿创新,以及即时响应服务,提供高性价比产品。以华为、中 兴为代表的龙头企业崛起,市场地位逐渐提升;华为进一步向IT领域拓展,云管端全覆盖,综合实力较强。

  我 国在企业网通信设备和IT设 备市场与美国差距较大,国内企业发力追赶,具有较大发展空间。我 国企业网通信设备和IT设备起步较晚,联想并购IBM

  x86业务后,我 国服务器整体份额在2015年上升到14.72%,然 而在企业网通信设备和存储系统方面,市场占比均不足5%。美 国在这三个细分领域的份额均为70%左右,处于绝对领先地位,高 端设备优势更为明显。近年来,国内企业积极追赶,增速较快,联想、浪潮、华 为进入国内服务器市场前五名,天梭K1在 关键应用主机领域打破垄断;国内存储系统市场中,华为以近25%的份额位列第一,并跃居Gartner存 储魔力四象限挑战者象限首位。

产业发展趋势

  改变IT架构和设备形态,传统IT设备向开放化、定 制化和模块化方向发展。提 升了硬件资源利用率,减缓了企业对IT设备的扩张需求,尤 其是高性能设备需求下降,开放、标准化、低 成本的设备需求上升。同时,为了提高运行效率、缩短交付时间,定制化、整 机柜服务器成为重要创新形态。近年来,Google、Facebook等 互联网企业纷纷按需定制服务器,国内的“天蝎计划”也 致力于整机柜服务器的定制和创新,发展将迈入3.0时代。

  SDN/NFV推动封闭、专 用的传统通信设备向开放化、通用化方向发展。传 统通信设备基于垂直封闭式架构,软硬件一体化,厂商间难互通,SDN/NFV从 不同维度促进设备形态重构,驱动通信设备向开放、通用架构发展,实 现异构设备和网络资源的统一管理。一方面,控制器、软 件成为业界争夺焦点;另一方面,硬 件设备评价标准发生变化,高性能转发技术、以 及多种新形态的设备产品相继提出。与通信设备类似,软 件定义存储对传统存储系统也产生了颠覆性影响。

  以 硬件设备商为核心的产业格局正在被打破,行业竞争加剧。IT设备领域,传统IT企 业不再完全掌控产品设计,部 分主导权转移到用户手中;此外,高度开放、标准化的硬件,使 用户的选择自由度增加,硬 件代工厂在产业链中的重要性随之提升,加剧市场竞争。通信设备领域,IT技术引领ICT深度融合,NFV改 变通信设备传统销售模式,IT和 软件开发商拥有价值提升,传 统设备商在销售业绩和产品升级方面面临挑战;SDN为软件、IT和 代工厂创造了进入通信设备市场的新机遇,挤 占传统设备商市场空间。传统通信和IT设备商纷纷调整策略,力图将新技术、新 模式与传统设备产品相融合,避 免研发价值和竞争优势的流失。

  我国机遇与挑战

  机遇:我国ICT市场空间巨大,政策环境利好。我 国拥有庞大的用户数量和海量政企行业应用市场,“宽带中国”战略进一步推动落实、“互联网+”、“中国制造2025”战略相继提出,信 息设备国产化诉求升温,均 为我国产业发展提供利好的政策环境和强劲市场动力。互 联网与设备产业协同发展,在定制化、整 机柜服务器领域向中国设计迈进。国 内互联网企业的应用需求与资源积累可以与设备产业形成协同发展机制,目前我国在定制化、整机柜服务器领域,由 中国制造向中国设计迈进,定 制服务功能的开启可作为服务器厂商走出同质化竞争的突破口。发展策略灵活,全 业务能力有助于构建综合产品技术优势。我 国产业长期处于跟随地位,既得利益包袱小,策略灵活,更易于把握变革机遇。以 华为为代表的国内厂商积极向跨领域多元化探索,云管端全覆盖,能 够以更好的视角构建综合产品技术优势。外资企业技术开放,国 内厂商受益技术共享。为 迎合国内服务器本土化发展需求,抢占中国市场,ARM和Power加 速了针对中国的开放进程,国 内企业迎来技术共享、快速提升的良好机遇。

  挑战:运 营商通信设备市场增长空间有限,企业网通信设备和IT设 备市场短期内难以取得显著突破。随 着传统电信业务趋于饱和,通 信设备投资规模下降,我国已在国内、亚太、中东等占据较高份额,美国、日本、欧 洲市场则面临贸易保护、安全等多重挑战,进一步增长空间有限。我 国在核心业务交易系统中仍然选用国际厂商高端大型机,国内虽已有所突破,但 要在高端市场实现全面替代尚需时日。存储系统方面,主 流厂商利用存量市场优势,互通协议私有化,阻 碍国产设备健康发展。产 业基础薄弱仍是我国产业发展的重要制约。我国通信和IT设 备产业经过多年积累,已 实现产业链关键环节的延伸和产业基础初步强化,但 在部分核心器件芯片和基础软件领域仍与发达国家存在较大差距。产业链协同发展不足,产业生态尚不完善。融合变革形势下,产 业竞争模式由产品和单个企业的竞争转向各环节要素的综合抗衡,产 业生态系统构建与资源整合能力成为产业发展的决定性因素,我 国产业链协同发展模式有待进一步培育,有 竞争力的产业生态系统尚未形成。

  综上,为 了抓住机遇实现超越,我 国业界各方应积极合作,巩 固运营商通信设备优势,缩 小企业网通信设备和IT设备差距,构 建云管协同的综合竞争力;把握变革机遇,布局ICT融合和新技术领域,构 建我国产业的新竞争优势;强 化关键产业基础与底层技术创新,补齐产业链关键短板;规范健康产业环境,构建开放产业生态,实 现产业发展由跟随向引领的转变。

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